Manuel (16) vive en un pueblo de la costa. Tiene una banda de rock con sus mejores amigos. Uno de ellos es Felipe, quien es como un hermano para él desde muy chicos. Manuel es novio de Azul, y su relación la van construyendo con mucha intensidad. Cuando llega el momento de tener su primera vez juntos, Manuel siente algo nuevo que le hace ver a Felipe quizás con otros ojos. El joven no quiere poner en riesgo sus vínculos más importantes, pero sabe que hacerlo se volverá inevitable.