La cinta está ambientada en el siglo lV durante el reinado del emperador Diocleciano (Robert Medley). Durante la celebración de sus veinte años en el trono, el emperador goza de la fiesta del nacimiento del sol. Uno de sus bailarines reales decide dar marcha a un ritual de fertilidad, sin embargo, Maximus ( Neil Kennedy) aprovecha la ocasión para juzgar a distintos miembros de la corte. El revuelto en la fiesta causa conflicto a Diocleciano, quien molesto termina la velada acusando a un paje de ser cristiano y ordena su ejecución. Sebastián (Leonardo Treviglio), capitán de la guardia del palacio y favorito del rey, decide oponerse a tal acusación, por lo que su acción es castigada despojándolo de su cargo y acusándole de profesar empatía hacia los cristianos. El ex capitán es exiliado a un campamento donde los hombres mantienen relaciones homosexuales. El problema de Sebastián se hace presente cuando se vuelve objetivo de un centurión homosexual. Sebastián rechaza su proposición sexual, por lo que desata la ira de hombre y este se encarga de convertir la vida del soldado en un infierno.
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