La adolescente de 15 años Tracey Berkowitz (Ellen Page) busca su hermano a quien cree haber hipnotizado y hacerle creer que es un perro, sentada en el asiento trasero de un camión vestida únicamente con una cortina deshecha. Su viaje la lleva a conocer las zonas más oscuras de la ciudad, en donde conoce a Lance (Maxwell McCabe-Lokos), quién podría ser su salvador pero al final pone su vida en peligro. Además debe lidiar con sus problemas domésticos y sociales, los cuáles son puestos en relieve mediante un intrigante juego psicológico con su psiquiatra, el Dr. Heker (Julian Richings), todo ello entremezclado con recurrente fantasías sobre su héroe Billy Zero.
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