Ambientada en el siglo XV, la historia narra la vida del hechicero y doctor Erasmus Craven (Vincent Price), quien lleva algún tiempo inactivo llorando la muerte de su esposa Lenore Craven (Hazel Court). En una noche oscura y fría, el hombre recibe una visita a su balcón, un misterioso cuervo yace observándolo y se acerca de forma lenta. Inesperadamente el cuervo comienza a hablar y asegura ser un mago de nombre Adolphus Bedlo (Peter Lorre), quien ha sido víctima de un hechizo proporcionado por el maligno doctor Scarabus (Boris Karloff). Por si fuera poco, el cuervo afirma haber visto a Lenore en el castillo de su enemigo. Sorprendido por la dudosa noticia, Erasmus decide emprender un viaje a los aposentos del oscuro Scarabus para así derrotarlo y traer de vuelta a su amada esposa.
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