El director David Lynch construyó este alucinógeno thriller de misterio que prueba debajo de la alegre superficie de los suburbios americanos, para descubrir el sadomasoquismo, violencia, corrupción, abuso de drogas, crimen y perversión. Kyle Mclachlan protagoniza a Jeffrey Beamont, un joven que regresa a su pequeño pueblo perfecto, cuando su padre tiene un derrame. Caminando por el campo cerca de su casa, Jeff descubre un pedazo de oreja humana, e inmediatamente lo lleva a la policía. El desinterés de ellos, le llama la atención, y pronto se ve envuelto en un peligroso drama con una cantante de bar, Dorothy Vallens y el adicto al éter Frank Booth. El sociópata de Booth secuestró al hijo de Dorothy y lo está usando como una negociación para golpear, humillar y violar repetidamente. Aunque se ve atraído por la virginidad de Sandy Williams, Jeff también se siente atraído por Dorothy y mientras trata de ayudarla, el descubre su lado oscuro.