Charlotte Vale (Bette Davis) es una joven proveniente de una prestigiosa familia de Boston. La chica vive triste y reprimida por su exigente madre, Henry Vale (Gladys Cooper), por lo que constantemente se ve obligada a acudir por ayuda con el psiquiatra Jaquith (Claude Rains). Con el paso del tiempo, Charlotte logra mejorar ese mal aspecto que su madre siempre le subraya, además, renueva su autoestima y vence sus temores, convirtiéndose en una mujer atractiva y extrovertida. Durante un viaje sobre un crucero, conoce a Jerry Durrance (Paul Henreid), un hombre casado del que queda completamente enamorada. Pero la fantasía no le dura mucho, pues al regresar a casa se percata de que su madre ha muerto. Atormentada por el sentimiento de culpabilidad, Charlotte decide regresar al sanatorio, donde casualmente conoce a la hija de Jerry, quien también se encuentra hospitalizada dentro de la institución.

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